O Que São Documentos de Marketing e Dados Mestres no SAP B1 

No SAP Business One, os documentos de marketing são registros que representam as transações comerciais realizadas entre a empresa e seus clientes ou fornecedores. Esses documentos são fundamentais para o controle eficiente das operações e para a rastreabilidade dos processos.

Os dados mestres são registros essenciais que armazenam informações padronizadas sobre clientes, fornecedores, itens e contas financeiras. Eles servem como base para a criação de documentos de marketing, garantindo consistência, automação e redução de erros nas operações do sistema. 

Exemplos de dados mestres

• Cadastro de clientes: Nome, CNPJ/CPF, endereço, condições de pagamento.

• Cadastro de fornecedores: Razão social, dados bancários, prazos de entrega.

• Itens e produtos: Código do item, descrição, preço, unidade de medida, estoque disponível.

• Contas financeiras: Bancos, condições de pagamento, contas contábeis associadas.

Esses dados são reutilizados em transações como pedidos, notas fiscais e faturas, garantindo precisão e padronização no sistema.

Principais Tipos de Documentos de Marketing

Os documentos de marketing no SAP B1 podem ser classificados em duas categorias principais: documentos de saída e documentos de entrada.

Documentos de Saída

Esses documentos são utilizados quando a empresa realiza operações que resultam na saída de mercadorias ou serviços para clientes. Os principais são:

1. Nota Fiscal de Saída: Documento fiscal que oficializa a venda de produtos ou serviços para o cliente.

2. Nota Fiscal de Saída (Devolução): Utilizada para registrar a devolução de produtos pelo cliente após a emissão da nota fiscal de saída.

3. Entrega de Mercadoria: Confirma o envio físico dos produtos ao cliente.

4. Devolução de Entrega: Registra a devolução de mercadorias entregues ao cliente, antes da emissão da nota fiscal.

Documentos de Entrada

Esses documentos são utilizados para registrar a entrada de mercadorias ou serviços provenientes de fornecedores. Os principais são:

1. Nota Fiscal de Entrada: Documento fiscal que oficializa a compra de produtos ou serviços de um fornecedor.

2. Nota Fiscal de Entrada (Devolução): Utilizada para registrar a devolução de produtos ao fornecedor após a emissão da nota fiscal de entrada.

3. Recebimento de Mercadoria: Confirma o recebimento físico dos produtos adquiridos.

4. Devolução de Mercadoria: Registra a devolução de mercadorias recebidas, antes da emissão da nota fiscal.

Relação Entre os Documentos

Os documentos de marketing no SAP B1 são interligados, permitindo uma rastreabilidade completa das transações. Por exemplo, um fluxo comum de vendas pode envolver a emissão de uma Nota Fiscal de Saída, seguida pela Entrega de Mercadoria. No caso de devoluções, pode-se emitir uma Nota Fiscal de Saída (Devolução) ou uma Devolução de Entrega, dependendo do estágio da transação.

Para compras, o processo geralmente começa com o Recebimento de Mercadoria, seguido pela emissão da Nota Fiscal de Entrada. Se houver necessidade de devolução ao fornecedor, utiliza-se a Nota Fiscal de Entrada (Devolução) ou a Devolução de Mercadoria.

Essa estrutura integrada garante que todas as transações sejam registradas de forma clara, facilitando a gestão financeira e contábil da empresa.

Os documentos de marketing no SAP Business One são essenciais para a organização e o controle das operações comerciais. Com eles, é possível acompanhar cada etapa das vendas e compras, garantindo uma gestão eficiente e a conformidade fiscal. Compreender como esses documentos se relacionam é fundamental para o uso eficaz do sistema e para evitar inconsistências operacionais.

Para aprofundar seu entendimento sobre os documentos de marketing no SAP Business One, você pode assistir ao seguinte vídeo:

Aprenda mais:

Master Data and Documents (SAP, English)